Заметки
Картель — простейшая форма монополистического объединения, члены которого сохраняют финансовую, производственную самостоятельность.
В этой статье речь будет идти о шести Центральных Банках:
  1. ФРС
  2. ЕЦБ
  3. Банк Англии
  4. Национальный Банк Швейцарии
  5. Банк Канады
  6. Банк Японии
Все эти банки юридически являются частными. Банк Англии был первым на планете частным акционерным банком, который эмитировал банкноты для государства. Перечисленные выше банки действуют в первую очередь в интересах своих акционеров. Во вторую очередь, в интересах страны, для которой производят эмиссию банкнот и осуществляют прочий сервис. Имена акционеров большинства ЦБ хранятся в тайне. Наиболее открыт для публики ЦБ Швейцарии. Его акции котируются на бирже и любой желающий может принять участие в бизнесе банка через покупку его акций. То, что в совет ФРС президент США может назначить несколько своих представителей, ничего по сути не меняет.

Центральные банки созданы и сохраняются частными для того, чтобы временные правительства, которые избираются на срок 4-7 лет, не устраивали гиперинфляции. Самый простой способ решения финансовых проблем для правительства – включить печатный станок. За примерами далеко ходить не будем.

Гиперинфляция в Венесуэле в 2018 году составила больше 2 480 000%:

График курса боливара Венесуэлы

Инфляция в Аргентине с 2010-го года составила более 950%:

График курса аргентинского песо

Инфляция в Турции с 2010-го года составила более 380%:

График курса турецкой лиры

Инфляция в Беларуси с 2010-го года составила более 670%:

График курса белорусского рубля

Инфляция в Украине с 2010-го года составила более 230%:

График курса украинской гривны

На скриншотах выше мы видим, что происходит с деньгами, если правительство может управлять печатным станком. Капиталистическая система развивается сотни лет. Поэтому ЦБ самых богатых стран являются частными и не контролируются временными правительствами. Если правительству нужны деньги, оно выпускает ГКО. Далее ЦБ покупает эти ГКО, если экономические действия правительства разумны. В противном случае правительство предлагает свои ГКО рынку. И уже рынок оценивает действия правительства на предмет адекватности. Если правительство не адекватно и его финансовая политика глупа, новых денег не будет. Не будет и гиперинфляции. Скриншоты выше наглядно показывают что бывает, когда правительство само управляет печатным станком и само себе печатает столько денег, сколько захочется.

В ходе последнего глобального финансового кризиса из-за обрушения пирамиды недвижимости США, колебания валютных курсов были очень сильными и бесконтрольными. Интересы акционеров ЦБ видимо пострадали. Да и сама капиталистическая система испытала значительные риски. Чтобы взять колебания курсов под контроль, в 2013 году шесть ЦБ заключили соглашение о бессрочных валютных свопах:
Шесть основных центральных банков мира заявили, что сделают соглашения о валютных свопах постоянными как "разумную поддержку ликвидности" на случай будущих глобальных финансовых трудностей.

Банк Японии, Федеральная резервная система США, Европейский центральный Банк, Банк Англии и Центральные банки Канады и Швейцарии конвертируют "временные двусторонние своп соглашения" в постоянные договорённости, которые "будет оставаться в силе до дальнейшего уведомления".

...

"Мы решили сделать их постоянными, чтобы избежать неопределённости, так как они истекали в феврале следующего года" - заявил Курода на пресс-конференции. "Мы не планируем расширить число своп-соглашений за пределы шести центральных банков".

Источник: Reuters
Валютные свопы позволяют любому ЦБ произвести экстренную эмиссию валюты любого другого участника соглашения. В то же время каждый ЦБ сохраняет независимость. Поэтому можно называть ЦБ-6 картелем, преследующим определённые цели. Одна из этих цель – взятие под контроль курсовых колебаний и снабжение неограниченной ликвидностью участников картеля.

Давайте посмотрим, где работали текущие управляющие банков картеля ЦБ-6:
  1. ФРС - Джером Пауэлл. Работал в инвестиционном банке Dillon, Read & Co, затем в Bankers Trust.
  2. ЕЦБ - Марио Драги. С 2002 по 2005 год Марио Драги был вице-председателем и исполнительным директором Goldman Sachs International.
  3. Банк Англии, Банк Канады - Марк Карни. 13 лет работал в отделениях компании Goldman Sachs.
Комментарии излишни. Интересы акционеров картеля обслуживаются на высшем уровне. Да и представление об акционерах у вас теперь есть. Без общих акционеров всех ЦБ картеля нельзя учесть все интересы и исключить конфликт интересов. Картель обслуживает интересы мировой финансовой элиты. И судя по состоянию дел на Форекс, делает это вполне успешно.

Для трейдеров Форекс существование картеля означает то, что долгосрочные курсовые колебания основных валют взяты под контроль. Бешенная волатильность 2007-2012 не повторится, так как ликвидности на рынках будет всегда достаточно. В долгосрочном плане валюты колеблются и возможно дальше будут колебаться в заданных коридорах. Резкие изменения курсов из-за действий ЦБ Швейцарии или Brexit происходили в установленных ЦБ-6 диапазонах. Если вы правильно вычислите установленный диапазон, можете зарабатывать на долгосрочных трендах. Вербальные или реальные интервенции банков картеля могут давать представление о границах диапазонов, которые поддерживают участники картеля.

В сети довольно часто попадаются бредни о неминуемом крахе доллара и евро. Зададимся вопросом: относительно чего должен произойти крах? Гиперинфляцию не допустят участники картеля. Колебания курсов валют банков картеля жёстко регулируются и у банков есть бесконечные возможности для эмиссии и объединения усилий. Сам картель ЦБ-6 находится под защитой блок НАТО. Есть ли на планете схожая по объединённой мощи экономика, которая может конкурировать со всеми странами, входящими в блок НАТО? Нет такой? Значит нет и оснований для краха. До тех пор, пока нет логического объяснения для чего нужно организовать крах одной из валют акционерам картеля, не будет никакого краха и на бредни о неминуемом крахе можно только с сожалением качать головой.

Для души и разума.

Маленькая птичка летела на юг, чтобы перезимовать. Было так холодно, что она замерзла и упала на землю в большом поле. Пока она там лежала, корова прошла мимо и покакала на нее. Лежа в коровьей лепешке, птичка вдруг поняла, как ей тепло. Коровье дерьмо вернуло ее к жизни! Птичке вдруг стало так хорошо, что она запела, чтобы выразить свою радость. Пробегавшая мимо кошка услышала пение и решила разобраться, в чем тут дело. Следуя к источнику звука, кошка нашла птичку, раскопала ее и съела.

Мораль истории:

1. Не каждый, кто нагадил на Вас, Ваш враг.
2. Не каждый, кто достает Вас из дерьма, Ваш друг.
3. Когда Вам хорошо и тепло, лучше держать рот закрытым.


Pavel Gelium 2000-2017 © All rights reserved.