Автор Тема: Инфляция и реинкарнация доллара, валют картеля ЦБ-6.  (Прочитано 692 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 8 685
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Начало безостановочного роста инфляции фиатных валют картеля ЦБ-6 с 2020 года.

В 2020 году печатные станки врубили все банки картеля ЦБ-6 и не только ЦБ картеля:

ila_rendered

ila_rendered

ila_rendered

Сводную статистику любезно посчитал Spydell:
Раздача халявы компаниям и гражданам вызвала монетарную инфляцию, потому что денег стало больше. А вот из-за ковидных локдаунов и нарушений цепочек поставки, товаров стало меньше. Что привело к росту спроса на фоне снижения предложения. Наличие халявных денег у компаний привело к росту спроса на сырье и вызвало в итоге инфляцию издержек. По итогу мы имеем монетарную инфляцию и инфляцию издержек.

Для спасения от инфляции ФРС собирается прекратить печатать бабло и поднять ставки. Повлияет ли это как-то на объем розданной компаниям и людям халявы? Повлияет, так как кредиты и ипотека подорожают, но влияние будет мизерным, потому что банковский мультипликатор достаточно низкий:

ila_rendered

До сдутия ипотечного пузыря мультипликатор был больше 9. Сейчас мультипликатор болтается уже десять лет в районе 3. Что означает отсутствие большой нагрузки из-за банковских кредитов. Поднятие ставки в 2018 году до 2.25% не создало никаких проблем реальной экономики. У крупных корпораций вообще денег столько, что они без проблем тратят десятки миллиардов долларов на бай бэк.

Посмотрим резервы банков на счетах ФРС:

ila_rendered

Банки припарковали в ФРС 4 триллиона долларов, которые пока больше некуда засунуть. ФРС подымет ставку и банки будут получать халявные проценты от ФРС. Экономике и инфляции это до звезды. Просто банкстеры друг дружке руки моют и доходы комбанков будут расти. Красиво жить не запретишь.
:)

Тема поднятия ставки сейчас активно муссируется биржевыми СМИ и индексы проседают на негативном новостном фоне. Однако какое все это имеет отношение к реальной экономике и реальной инфляции? Да никакого.

Рассмотрим ситуацию с поднятием ставок и их снижением в 2018-2019 годах:

ila_rendered

При ставке 2.25% индекс был в районе 2950. Затем при этой же ставке индекс завалили в район 2320. И при этой же ставке вернули назад в район 2950. В экономике ничего не менялось от слова совсем. Менялся только новостной фон, который транслировали биржевые СМИ и весельчак Трамп через твиттер. Достаточно было просто пообещать снизить ставку, чтобы акции продолжили выкупать как ни в чем не бывало при наличии ставки 2.25%. Боты просто продают и откупают спекулятивно рынок согласно новостному сантименту, а биржевые трейдеры тупо следуют за основной тенденцией рынка. Поэтому не стоит никак смешивать биржевые спекуляции и реальную экономику с вполне реальной инфляцией.

Чтобы реальная инфляция пошла на спад, должны быть устранены причины оной. Все халявное бабло потребители должны проиграть хозяевам денег. Хозяева припаркуют это бабло на фондовом рынке, скупкой земли, недвижимости, яхт и золотых унитазов. Давление на цены со стороны потребителей работяг снизится. Объем предложения товаров и услуг так же должен восстановиться, чтобы спрос снова не превышал предложение. Естественно ставки ФРС и других Центробанков имеют ко всему этому процессу крайне слабое отношение. Но политикам ничего не остается делать, как дурить голову лохам мантрами про ставки и про то, что вот-вот инфляция снизится. Так что впереди нас ожидает целый год цирковых представлений официальных клоунов для толпы лохов на фоне роста цен из-за потребительской инфляции и инфляции издержек. С редкими попытками как-то задавить рост цен на сырье.

Инфляция богатых стран будет экспортироваться в колонии. Так что жители недоразвитых стран третьего мира заплатят вдвойне за инфляционный шабаш богатых стран. Гражданам СНГ стоит иметь это в виду.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 8 685
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Инфляцию не остановить, пора шевелиться в направлении CBDC.

Цитировать
Байден поручил правительству изучить цифровой доллар и другие криптовалютные риски.

Девять стран запустили цифровые валюты центральных банков, а 16 других, включая Китай, начали разработку таких цифровых активов, что заставило некоторых в Вашингтоне опасаться, что доллар может уступить часть своего господства Китаю

Президент США Джо Байден в среду подпишет указ, требующий от правительства оценить риски и преимущества создания центрального банка цифрового доллара, а также другие вопросы криптовалют, заявили представители администрации.

Источник.

В ноябре 2020 года уже писал про цифровой доллар:

Цитировать
Давайте пофантазируем и предположим, что получат США, если введут параллельно с обычным долларом, кошерный цифровой:
  • Тотальный экстерриториальный контроль движения капиталов. Просто мечта!

  • Если цифровой доллар будет первоначально доступен только гражданам США, то по мере распространения его хождения спрос на него будет возрастать со стороны зарубежного бизнеса и зарубежных граждан. В свою очередь это позволит гражданам США получить прибыль, продавая дорожающие цифровые доллары. Получаемая прибыль от продажи цифрового доллара позволит гражданам США решить в некоторой степени проблему долговой кабалы без гиперинфляции оригинального доллара. То есть, в лучших традициях США опять нагнут чужих и помогут своим. Все по красоте и придраться будет не к чему: рынок так порешал, что всем нужен кошерный цифровой доллар, а не старый.

  • В долгосрочной перспективе роль наличных и старого доллара будут сведены к нулю.

  • Все держатели старого доллара будут вынуждены доказывать властям США законность своих сбережений, чтобы иметь возможность обменивать старый доллар на цифровой.
Сможет ли ФРС и власти США устоять перед таким соблазном? Или же они совершат экономический суицид и сдадут Китаю позиции без боя? Поживем, увидим.

На мой взгляд, блокировка резервов России полностью подорвала доверие стран, которые не подчиняются блоку НАТО. Резервы Афганистана недавно прихватизировали. До этого были резервы Ливии, Ирака. Думаю все вне натовские правительства сильно думают над вопросами: кто следующий и что делать?

Например, Китай заработал триллион долларов, которые невозможно потратить. Покупка полезных ископаемых на эти деньги взметнет цены и обрушит экономику. Покупка западных компаний или технологий Китаю в основном запрещена. Покупка золота на триллион взметнет цены, девальвирует триллион. Да и никто не продаст столько золота. Вывезти триллион наличными физически не возможно, так как США не будут для Китая печатать столько долларов.

В итоге, сейчас в очень многих странах люди думают, как обезопасить свои ЗВР от действий западни. Ведь не известно, кто окажется следующей "Ливией" или "Югославией". Если многие будут реально стараться избавиться от фиата картеля ЦБ-6, то фиат этот будут менять на "реальные ништяки". Что в итоге ускорит инфляцию.

Если инфляция будет ускоряться, то самый красивый ход со стороны США будет введением цифрового доллара на своей территории, постепенный перевод торговли в США на цифровой доллар. После этого все желающие вести бизнес в США должны будут обменивать старый доллар на цифровой, который полностью подконтролен США, но с предоставлением доказательств, что старые доллары - это чисто демократические доллары и они не были заработаны, к примеру, на помощи России. То есть, старые доллары остаются, но из торговли на территории США большая их часть будет исключена. Что приведет к появлению обходных путей по обмену и курсу старого доллара к новому доллару. В итоге будет гиперинфляция старого доллара и усиление нового доллара. Что позволит гражданам США воспользоваться своими привилегиями и погасить свои долги через продажу цифрового доллара по завышенному курсу компаниям, которые хотят вести бизнес на территории США.

Далее этот процесс может быть запущен со всеми валютами картеля ЦБ-6. В итоге западня получает невиданный контроль над фиатными валютами с помощью CBDC. Все страны, которые не поддерживают западню, получают гиперинфляцию старых фиатных денег без возможности требовать компенсацию из-за их обесценивания.

Реализуется этот сценарий или это всё мои беспочвенные фантазии, увидим в ближайшие несколько лет. В этой теме буду собирать информацию, подтверждающую или отменяющую описанный выше сценарий.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 8 685
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Хороший канал с новостями по теме обесценивания фиатных валют: https://t.me/crystal_book/653

Цитировать
  • International Monetary Fund (МВФ) «не исключает уменьшение позиций доллара США в резервах стран». Об этом заявила (https://foreignpolicy.com/events/fp-live-fp-live-the-imfs-kristalina-georgieva-and-gita-gopinath/) заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат

  • Calderwood Capital: «Заморозка российский резервов - это превращение доллара США в оружие. Китай сделает своим приоритетом не нуждаться в долларах США. Это поворотный момент в денежной истории». Об этом заявил (https://cont.ws/@parkan23/2224064) основатель  Calderwood Capital и бывший стратег Societe Generale Дилан Грайс
     
  • South China Morning Post (SCMP): «Западные санкции, отрезающие Москву от ее валютных резервов, дают Китаю мощный стимул к тому, чтобы отказаться от доллара США и евро, и могут подтолкнуть другие страны последовать его примеру.» Об этом пишет (https://cont.ws/@andersen/2239167) обозреватель SCMP по макроэкономике и финансовым рынкам Нил Кимберли

  • Spectra Markets: «Совместная игра имеет смысл когда растёт глобальная торговля и накапливаются валютные резервы. Если одна из сторон сотрудничества по своему усмотрению может заморозить или испарить ваши резервы, то глобальная торговля и накопление валютных резервов теряет смысл». Об этом заявил (https://cont.ws/@parkan23/2224064) руководитель Spectra Markets, бывший стратег Citi, Брент Доннелли.

  • Credit Suisse: «Доллар США перестал быть безрисковой валютой. То, что раньше считалось безрисковым, перестало быть безрисковым, поскольку несуществующий кредитный риск мгновенно заменился вполне реальным риском конфискации. Сегодня разворачивается глубокий мировой кризис. Этот кризис ослабит систему евродоллара. Когда кризис закончится, доллар США станет намного слабее». Об этом заявил (https://t.me/crystal_book/651) стратег одного из крупнейших банков Швейцарии «Credit Suisse» Золтан Позар, ранее работавший в ФРС и Минфине США.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 8 685
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Авантюрист по теме гиперинфляции: Ничего себе сходил за хлебушком.

В сценарий Авантюриста не верю по следующим соображениям:

Цитировать
Эскалация мирового финансового, экономического, социального и военного хаоса приведет, да уже приводит, к паническому бегству в США частных капиталов и резервов центробанков со всего мира. Почему в США? А куда им еще бежать? В самоубивающийся ЕС? В мертвую Японию? В хрупкий и полу-коммунистический Китай?

Важные моменты про Китай, на примере коротких роликов:
Китай - экономика №1 на планете с населением, которое амбициозно и стремится иметь хорошее образование. США - деградирующее местное население. Спасаются США за счет импорта мозгов из других стран. Россия - в большей степени деградирующее население из-за уничтожения системы образования, проживающее на богатой ресурсами территории (ресурсное проклятие). Промышленность Китая и ресурсы России - это непробиваемая западней пара. Текущие наезды западни только усиливают связь России с Китаем.

Есть ли смысл США запускать сценарий "весь мир в труху", чтобы США в итоге оказались на вершине пирамиды? Сильно сомневаюсь, потому что с большей вероятностью на вершине в итоге скорее всего окажется Китай, использующий полезные ископаемые России с поддержкой армии России.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 8 685
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Spydell:

Цитировать
Итоги QE. Баланс ФРС достиг 9 трлн долл, с конца февраля 2020 до апреля 2022 было выкуплено 3.26 трлн трежерис и 1.34 трлн MBS – общее изменение баланса по ценным бумагам составило 4.6 трлн долл.

Чтобы сопоставить масштаб безумия, за всю столетнюю историю до марта 2020 было выкуплено 2.47 трлн трежерис и 1.37 трлн MBS с общим балансом ценных бумаг 3.84 трлн. Т.е. за два года было выкуплено ценных бумаг на 120% от столетнего баланса до марта 2020. В структуре активов трежерис и MBS занимают 8.5 трлн долл.

Ничем больше ФРС и не занимались. По другим позициям изменение не более 100 млрд долл за два года.

Все операции по QE были завершены 16 марта 2022.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 8 685
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Ура-патриоты мечтают о гиперинфляции доллара:

Цитировать
США является центром и главным бенефициаром текущего мироуклада. Для спасение своей экономики от непомерного бремени долгов запускает гиперинфляцию доллара. Гиперинфляция, то есть стремительное обесценивать денег на много процентов ежедневно, абсолютно необходимо в США для решения проблемы своего действительно непомерного государственного долг, который буквально дышит экономику США. Ну а вместе с ней и весь запад. Этот чудовищный невиданный в истории человечества государственный долг просто невозможно отдать. Просто вот невозможно в принципе, настолько он огромен. Даже выплата процентов уже непосильно для США и реально душит экономику. Освободиться от этого непомерно долго можно только через какой-нибудь мега форс-мажор типа термоядерной войны, но это понятное дело, это решение, какое нужно США гораздо более безопасное для существования власть имущих США и всего запада и прежде всего глобалистов. Это вот как раз сценарий пожара гиперинфляции.

Источник: Крах экономичпской системы России | США отказывается от доллара | AfterShock.news.

ГКО США выпускаются для обеспечения долларовой массы, которая обслуживает экономику США и всего мира. Эти долги действительно невозможно отдать, потому что для этого нужно вернуть ФРС абсолютно все доллары и тем самым лишить США и всю мировую экономику денег для проведения экономической деятельности. ГКО изначально выпускались не для полного погашения, а для бесконечного пролонгирования в нужном объеме. Дальнейшие рассуждения автора и хейтеров США с сайта Афташока про гиперинфляцию, без понимания этого механизма, ничего не стоят.

Подробнее тема госдолга США рассмотрена мною была здесь.

Spydell в аналогичном духе даёт статистику:

Цитировать
Почему инфляция разрушительна для США? Ответ в объеме и структуре долгового рынка. Национальные эмитенты в конце 2021 имели долговую позицию на 51.8 трлн долл, из которых нефинансовый сектор 46.8 трлн, нефинансовый частный сектор 17.5 трлн, а госсектор 29.3 трлн.

▪️Корпоративные векселя 530 млрд (нефинансовые 138 млрд и 390 млрд финансовые), 100% гасится в пределах года
▪️Трежерис 25.3 трлн (из них рыночные 22.6 трлн и 18.8 трлн от года), по долгосрочным трежерис 12.5% от объема гасится в 2022
▪️MBS и агентские бумаги 10.7 трлн (агентские бумаги 2.5 трлн, GSE и MBS 8.1 трлн),
▪️Муниципальные облигации 4 трлн, 10% на рефинансирование в 2022
▪️Корпоративные облигации 11.3 трлн (6.6 трлн нефинансовые компании и 4.6 трлн финансовые). Около 17% идет на рефинансирование

Свыше 10 трлн в 2022 пойдет на рефинансирование и именно объем рефинансирования влияет на стоимость обслуживания долга.

Источник.

За время QE накуячили туеву кучу денег, которая легко может использоваться для выплаты процентов по ГКО и пролонгации ГКО. Вопрос: выплаченные проценты, которые получат частные и иностранные инвесторы в долларах, куда будут инвестированы?

Правильно, обратно в США. В акции, облигации и ГКО по приемлемым ценам. В росте долларовых ставок никто не сомневается, о чем красноречиво показывает взлет доллар/иены из-за кэрри трейда. На фоне нагиба ЕС через энергоносители и подставы с антироссийскими санкциями, у США нет конкурентов по привлечению долларовых капиталов.

В этой теме я рассматриваю вариант не гиперинфляции доллара, как мечтают ура-патриоты, а возможный вариант раздвоения и значительного усиления нового CBDC доллара в сравнении со старым долларом. Беспочвенные идеи о гиперинфляции доллара не разделяю.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 8 685
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Spydell:



Цитировать
Монетарная вакханалия закончена. Объем эмиссии в 2020 году 9.2 трлн долл, в 2021 свыше 2.6 трлн. За два года почти 12 трлн. Для сравнения с начала финансового кризиса 2008 до момента COVID истерии в марте 2020 совокупная эмиссия по всем ЦБ составила 12.2 трлн. За 2 года оформили столько, сколько раньше вкачивали за 11 лет. При этом реакция на кризис 2009 составила всего 3 трлн, т.е. сейчас в 4 раза масштабнее!

Кто из центральных банков развитых стран приступил к сокращению балансов в 2022? Банк Англии, ЦБ Австралии, Канады, Швеции и ЦБ Дании сокращают балансы (это отражено в таблице «изменение балансов в млрд нац.валюте» в столбце «2022»).

ШНБ и ЦБ Новой Зеландии остановились. Заметная эмиссия была только от ФРС и ЕЦБ и совсем немного от Банка Японии. Однако, ЕЦБ сократил объем выкупа с 90 млрд евро в месяц до 40 млрд и планирует закончить в 3 кв 2022. ФРС остановилась в середине марта 2022, а с конца в июне возможно сокращение. С учетом изменения курса доллара в 2022 выходит минус 170 млрд по всем ЦБ.

Куда направлялась ликвидность от QE? В первую очередь на финансирование дефицитов бюджета. В 2020-2021 дефицит консолидированного бюджета США составил 5.4 трлн долл, по Еврозоне 1.5 трлн евро, в Великобритании 450 млрд фунтов, в Японии 90 трлн иен, в Канаде 370 млрд канадских долл, в Австралии 336 млрд австралийских долл.

Размер QE в нацвалюте с января 2020 по апрель 2022 составил:
▪️США: 4.8 трлн (89% от дефицита бюджета)
▪️Еврозона 4.1 трлн (273% от дефицита бюджета!!)
▪️Япония: 163 трлн (180%)
▪️Великобритания: 505 млрд (112%)
▪️Канада: 368 млрд (100%)
▪️Австралия: 446 млрд (120%)

Тотальный и всеобъемлющий передоз... Система была не просто на допинге, а с перекрытием в несколько раз! К таблице дефицитов бюджета в % от ВВП я буду еще возвращаться.

Закончилась вакханалия эмиссии, но не последствия эмиссии. Финансирование бюджета - это рост потребительской инфляции.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 8 685
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
А тем временем караван CBDC идёт в правильном направлении:

Цитировать
Опрос, проведенный Банком международных расчетов или BIS, показал, что многие центральные банки по всему миру изучают возможность внедрения цифровой валюты центрального банка или CBDC.

В документе, опубликованном в пятницу, Денежно-экономический департамент БМР сообщил, что 90% из 81 центральных банков, опрошенных с октября по декабрь 2021 года, «участвовали в той или иной форме работы с CBDC», при этом 26% запускали пилотные проекты на CBDC, а более 60% выполнялиэксперименты или доказательства концепции, связанные с цифровой валютой. По данным BIS, рост интереса к CBDC — примерно с 83% в 2020 году — мог быть вызван переходом на цифровые решения в условиях пандемии COVID-19, а также ростом стейблкоинов и других криптовалют.

Источник.


Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 8 685
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Время CBDC приближается:

Цитировать
SWIFT начал эксперименты с международными платежами в цифровых валютах ЦБ.

Платежный оператор разрабатывает возможность проводить транзакции с использованием национальных цифровых валют через свою систему

SWIFT в сотрудничестве с одной из крупнейших консалтинговых компаний Capgemini начал эксперименты по проведению международных платежей с использованием цифровых валют центральных банков (CBDC) разных стран, говорится в отчете, опубликованном на сайте компании.

Все большее число ЦБ разных стран находится на продвинутой стадии изучения CBDC. Девять, в том числе, Нигерия и Багамские острова, стран уже используют собственную цифровую валюту.

«Сегодня глобальная экосистема CBDC рискует стать фрагментированной, поскольку многочисленные центральные банки разрабатывают собственные цифровые валюты на основе различных технологий, стандартов и протоколов. Если оставить эту фрагментацию без внимания, она может привести к появлению «цифровых островов» по всему миру», — предупредил глава отдела инноваций SWIFT Ник Кериган.

Компания проводит эксперименты, в ходе которых проверяет возможность развертывания шлюза во внутренней сети CBDC. Шлюз будет перехватывать международные транзакции, переводить их и отправлять на платформу SWIFT для дальнейшей передачи в другую сеть CBDC или установленную платежную систему.

Также SWIFT будет работать над обеспечением совместимости между другими цифровыми активами и валютами по мере их разработки и глобального регулирования.

Центральный Банк России начал тестирование цифрового рубля в феврале 2022 года. Сейчас ведется разработка законодательства для его внедрения.

Подробнее на РБК.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 8 685
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Инфляция в ЕС рекордная:

Цитировать
8,9% — новый исторический рекорд инфляции в еврозоне

▪️ Инфляция в еврозоне составила 8,9% в июле 2022 года, что является историческим рекордом с момента создания евро, — официально сообщил Евростат. Предыдущие исторические рекорды были в июне 2022 года — 8,6% и в в мае— 8,1%

▪️ В 10 странах еврозоны в июле достигнута двузначная инфляция (в мае двузначная инфляция была в 6 странах еврозоны, в июне в 9)
▪️ 22,7% — Эстония
▪️ 21% — Латвия
▪️ 20,8% — Литва
▪️ 12,8% — Словакия
▪️ 11,7% — Словения
▪️ 11,6% — Нидерланды
▪️ 11,5% — Греция
▪️ 10,8% — Испания
▪️ 10,6% — Кипр
▪️ 10,4% — Бельгия

▪️ 38,7% — резкий рост цен на энергоносители в июле из-за антироссийских санкций — основной фактор рекордного скачка инфляции в еврозоне. В июне цены на энергоносители выросли на 41,9%, в мае на 39,1%.

Источник.

Spydell:

Цитировать
ЕЦБ предсказуемо капитулировал 21 июля 2022 – анонсировано потенциально неограниченное QE. Не успев закончить предыдущее QE, ЕЦБ готов продолжить безумные монетарные эксперименты.
Как происходит программа сокращения баланса от ФРС?

...

Как происходит программа сокращения баланса от ФРС?

Замечательно – нет никакого сокращения баланса! Ровно, как и с ЕЦБ  (https://t.me/spydell_finance/1496)– все это фиктивные маневры, не имеющие никакого отношения к реальному ужесточению финансовых условий.
https://t.me/spydell_finance/1497

ЕЦБ будет печатать евро, ФРС не распродаёт активы со своего баланса и вся долларовая эмиссия пока в рынке. Долговой рынок, по мнению Спайделла, пока мёртв. Что в пользу включения печатного станка ФРС со временем.

Недвижимость в США:

Вывод.

Картель ЦБ-6 будет печатать деньги по мере любой необходимости. Основной бенефициар среди валют картеля ЦБ-6 - доллар США. Осенью кризис с большой вероятностью усилится, так как  обваливается рынок недвижимости США на фоне роста ставок и мертвого рынка облигаций США.

Усиление старого доллара США и введение со временем цифрового доллара CBDC - это самые лучшие условия для США. О чем много лет назад писал Авантюрист в своём сценарии реконкисты.