https://www.peakprosperity.com/blog/81535/gold-slam-massive-wealth-transfer-our-pockets-banksОбвал золота - это Массивное изъятие Богатства из Наших Карманов в пользу БанковЯ очень разочарован, но не удивлен, последним изъятием богатства всех в пользу банкиров. Последний рейд медведей на рынке золота значительно обогатил банки золотого картеля за счет всех пытающихся защищать свои накопления от глобальной необеспеченной денежной эмиссии, проводимой центральными банками.
Центральная тема волшебного плана восстановления Бернанке состояла в том, чтобы заставить всех занимать, тратить и инвестировать в акции, облигации и другие финансовые активы. Но не просто так, а направляя денежные потоки в активы с высокой степенью риска и вытесняя из безопасных гаваней.
Именно поэтому 2-летние облигации США приносят только 0.22 % годовых, уровень, который значительно ниже даже официального уровня инфляции. Другими словами дайте взаймы американскому правительству 10 000 000$, и Вы получите только 22 000$ ежегодно и потеряете деньги в итоге, потому что инфляция уменьшает покупательную способность Ваших 10 000 000$ на 130 000$ ежегодно, итого чистый убыток через 2 года составит 216 000$.
Богатство или покупательная способность не просто исчезает: она уничтожается процессом инфляции и переходит кому-то еще. Но кому ? Нет никакого легкого ответа, но факт в том, что это богатство переходит к тем, кто находится близко к печатному станку. Оно переходит к правительству непосредственно, которое потратило Вашу ссуду в 10 000 000$ в том момент, когда Вы одолжили деньги, и к финансистам, которые играют в игру с плечом на ваши деньги и которые являются самыми близкими к печатному станку Федерального правительства.
Это почти полностью объясняет, почему пропасть между богатыми и всеми остальными расширяются так быстро, и почему финансисты теперь населяют вершину каждого списка Форбс 400 . Нет никакой тайны, а лишь только процесс передачи богатства в огромных и исторических пропорциях; тот процесс, который повторялся десятки раз на протяжении нашей истории.
Некоторое время назад я указал Адаму, что колебания цены золота, которые были сначала обнаружены ранее в январе, были одними из самых слабых, которые я когда-либо видел. Тогда я видел обычный образец ночного сброса фьючерсов на тонком рынке, который я видел прежде в 2008 и 2011 - два других периода, когда драгоценные металлы упали серьезно.
Процесс достаточно просто понять: если хотите опустить цену за какой-либо актив, то Ваши лучшие результаты можно получить на тонком рынке, когда не будет большинства участников. Это легко позволит выставить максимальный объем предложения на рынке. Именно в такие ночные часы маркет-мейкеры сливают объемы максимально быстро.
Это именно то, что я видел неоднократно при продвижении к эпическому сливу в пятницу. Господствующие СМИ (MSM), в частности, полностью поддерживают эти методы, будучи не в состоянии даже заметить их. CFTC никогда не комментировал подобное, и все мы знаем, что центральные банки поддерживают таким образом фиатные деньги, подрывая доверие к рынку драгоценных металлов.
Выдержки из Прессы:
Золото падает к двухлетнему низу
"Нет никакого другого способа описать недавнюю распродажу золота кроме как ужоснах " сказал Джони Тевес, стратег драгоценных металлов UBS в Лондоне, добавляя, что золоту придется потрудиться, чтобы "восстановить доверие" инвесторов. Том Кендол, аналитик драгоценных металлов Credit Suisse сказал, "Что еще раз золотым инвесторам напоминают, что металл не очень эффективная преграда против всеобъемлющего риска бегства с сырьевых рынков."
Стоит отметить две вещи в этих отрывках. Прежде всего, главные идеи про золото состоят в том, что ему больше нельзя доверять и что так или иначе недавнее движение - это результат, того что инвесторы стали больше доверять бОльшим финансовым рынкам и переходят туда. Отметьте, что эти идеи – это как раз суть сообщений, которые центральные банки отчаянно хотят передать.
Второе наблюдение еще более интересно, а именно, что единственные люди, которые получили прибыль как раз и работают на крупнейшие банки, которые контролируют рынок золота. Они как раз имели шанс крупно выиграть, если драгоценные металлы обвалятся в цене. Конечно, они взволнованы в связи с недавней распродажей. Они сделали миллиарды.
В феврале Credit Suisse 'предсказал', что золотой рынок достиг максимума, SocGen сказал, что закат золотой эры произошел на наших глазах, и недавно Голдман Сакс рекомендовал всем открывать короткие позиции по металлу.
Это забавно, но Вы должны знать, что крупнейшие банки, владельцы золота накопили огромные короткие позиции в драгоценных металлах к январю.
CFTC застенчиво обращается к банкам золотого картеля как к 'крупным торговцам,' но все знают, что они банки золотого картеля. То, что мы видим на диаграмме, это то, что из всех сырьевых активов, короткие позиции по драгоценным металлам зашкаливают уже в январе.
Таким образом, схема манипуляции такова - Банки золотого картеля:
1) Накопили огромную короткую позицию заранее
2) Стали рекомендовать всем занимать короткую позицию, чтобы двинуть рынок в правильном направлении, сея сомнение в умах покупателей
3) Стали проверять ночные рынки на глубину, начиная с мини-рейдов (которые также служат, опытным торговцам для анализа того, есть ли крупные покупатели на рынке)
4) Выждали правильный момент и затем открыли шлюзы, чтобы вывалить такое подавляющее количество бумажного золота и серебра на рынок, что снижение цены стало единственно возможным результатом
5) Осталось зафиксировать позицию с огромной прибылью и затем действовать так, как будто они действительно наделены даром предвидения рынка
6) Осталось получить бонусы, вымыть, прополоскать, и повторить позднее
В то время как я почти на 100 % уверен, что любое приличное исследование CFTC показало бы, что имела место манипуляция рынком с целью обвала котировок, я убежден также, что никакого исследования не будет. Поэтому маневр банками золотого картеля был разработан, чтобы перераспределить богатство в их пользу, те центра, и CFTC должен защитить право центра
Это все началось в пятницу 12-ого апреля, и одно из лучших резюме предоставлено Россом Норманом Sharps Pixley, лондонского картельного брокера:
Золотые фьючерсные рынки, открылись в Нью-Йорке в пятницу 12-ого апреля монументальными продажами 3.4 миллионам унций (100 тонн) золота июньского фьючерсного контракта (см. ниже), которые оказались только началом. Продажи продавили цену золота к технически очень важному уровню 1540$, который был не только низом 2012 года, но и подтвержденным уровнем бычьего рынка с 2000 года. Многие трейдеры воспринимали его как бетонный уровень поддержки... линия на песке.
Два часа спустя начальные продажи, которые, как известно по слухам, были проделаны командой банка Merrill Lynch, были дополнены более существенным ударом, когда уровень поддержки был проломлен дальнейшими 10 миллионами унций продажи (300 тонн) в течение последующих 30 минут торговли. Это очевидно не было случаем разочарования и закрытия длинных позиций - у всего этого были признаки постановочной 'короткой продажи', когда цены продавливаются резко вниз и имитируется 'шок и страх', вызывая каскадный эффект дальнейших продаж, приводящий к огромным потерям из-за пробития ключевого уровня 1540$.
Время Продажи было рассчитано для оптимального воздействия на Нью-Йорк как на самый ликвидный рынок, в то время как ключевые заграничные рынки золота, включая Лондон были открыты и тоже ощутили удар. Приблизительно 400 тонн золотых фьючерсов, проданных сразу, составляют примерно 15 % годового производства золота - слишком много для рынка, чтобы поглотить их, особенно учитывая неуверенность рынков в связи с отсутствием реакции золота на японский QE, ядерной угрозой из Северной Кореи и ослаблением американских экономических данных. Мощная атака со стороны коротких продаж по существу говорила, что "Если вы в длинной позиции... то вы неправы".
Обведенные области представляют самые большие сбросы контрактов бумажного золота, которые я когда-либо видел. Чтобы повторить комментарии Росса, нет никакого иного возможного способа объяснить это за исключением совместного усилия, направленного на снижение цены.
Чтобы понять насколько это чудовищно, можно заменить золото зерном. Речь идет о продаже 128 000 000 (!!!!) тонн зерна в течение 3-часового окна , 15 % ежегодного урожая в мире. И что произошло бы с ценой? Она бы обвалилась аналогично. В этом суть: подобный демпинг (количество и время операции) для продавливания цен - это есть самое определение манипуляции рынком.
Для тщательного анализа процесса давайте вернемся к ночи воскресенья, и с разрешением приблизительно в 1 секунду на диаграмме ниже (диаграмма выше с 5-минутными 'окнами,' или свечами, как их называют) разберем ситуацию. Здесь я хочу, чтобы Вы видели, что, кто бы ни торговал на тонком ночном рынке и был ответственен за устанавливание цен, не может быть человеком. Люди торгуют небольшими пакетами контрактов и в последовательно случайных суммах.
Вот пример:
Отметьте, что количества контрактов – это не более 10 в пакете, они беспорядочно распределены, и что масштаб справа достигает высшего уровня в 80, и в секунду не бывает более 20 контрактов.
Теперь несколько образцов, которые обычно выставлялись в течение обвала в течение ночи воскресенья (да, я очень припозднился, наблюдая все это):
Это только несколько из десятков примеров, которые я захватил за единственный час торговли прежде, чем я потерял интерес к этому шоу.
Поскольку я наблюдал это и обсуждал это с Адамом в режиме реального времени, я знал, что наблюдал вид роботов HFT/computer-trading (Высокочастотный трейдинг), который мы так часто обсуждали на этом сайте в прошлом. Они отлично разработаны, чтобы жевать рынок через упорядоченные структуры предложения, и это - то, что Вы видите выше на диаграмме. Они 'переваривают' все заказы, которые были все еще в книгах покупок для золота, чтобы удалить их так, чтобы легко продавить и сбивать более низкие стопы.
Любой, у кого были заказы против этих машин, скорее всего просто спали, потому что все произошло в часы вокруг полуночи EST, и разумеется, потеряли и потеряли много.
Нет никакого шанса противостоять игрокам c такими большими пакетами контрактов, и цена продавливается вниз с вероятностью 100%. Я воспринимаю вышеупомянутые доказательства машинных ставок подобной величины, как знак того, что наши "рынки" полностью сломаны и довольно уязвимы для полного коллапса.
То, что власти никак не вмешались, чтобы остановить эти рынки во время такого обвального снижения, когда они неоднократно останавливали торги на других рынках и отдельных обыкновенных акция при гораздо меньших снижениях, говорит мне об очень высоком уровне официальной поддержки такого снижения.
Это также говорит мне, что процессы ускоряются, и следующий обвал на фондовых рынках или рынках облигаций может произойти намного быстрее, чем любой ожидает.
Непреднамеренные последствия
Если намеченные последствия этого движения должны были обогатить банки золотого картеля и выгнать инвесторов из золота и другого сырья, то каковы непреднамеренные последствия?
В то время как я не могу подвергнуть сомнению тот факт, что банки золотого картеля – это бандиты, я также задаюсь вопросом, что вместо сигнала - доллар более безопасен, чем золото, банки неумышленно просигналили, что наступает дефляция.
С наступлением дефляции все развалится. Это вещь, которой больше всего боятся власти и на серьезном основании. Без инфляции и, по крайней мере, номинального роста ВВП, произойдет коллапс государственного долга. Непреднамеренное последствие обвала золота – это сигнал того, что дефляция одержала локальную победу.
Если эта интерпретация правильна, то текущая распродажа в золоте, так же как в другом сырье (детализированно во Второй части этого отчета), просто будет спусковым механизмом потери уверенности и ликвидности в системе, и это будет служить хорошим предзнаменованием для обвала более крупной экономики или акций.