Новости индустрии трейдинга и брокеров

[Gelium]

Платная самореклама и самовосхваление брокеров порой заставляет смеяться от души. Так что в этой теме можно постебаться над маркетинговыми ухищрениями и попутно обозревать дела в Форекс индустрии исходя из того, как это пытаются представить брокеры.


С удивление прочитал новость об успехах Grand Captital у африкнаских папуасов:

90 тысяч африканцев торгуют с Grand Capital

...

Бла-бла-бла

...

Достижения Grand Capital в Африке за 2 года:

    6 региональных офисов — 3 в Нигерии, 1 в Ботсване, 1 в ЮАР и 1 в Намибии;
    сотрудничество с крупнейшими банками: FNB и Bank Windhoek;
    более 30 тематических семинаров и выставок;
    90,000 клиентов;
    более 20 платежных способов;
    подключение сервиса для пополнения и вывода средств в местной валюте.

https://ru.forexmagnates.com/90-tyisyach-afrikantsev-torguyut-s-grand-capital/

Смотрим успехи Grand в сравнении с Oanda: https://trends.google.com/trends/explore?date=today%205-y&geo=ZA&q=Grand%20Capital,%2Fm%2F0dqg2p



Ладно, если бы папуасы не знали бы ничего про интернет, поиск Google и Forex у Oand-ы. Но они знают. Так что 90000 клиентов - это... Маловероятно.

[Gelium]

Розничные клиенты дорого обходятся мелким брокерам

Бла-бла-бла

...

Крупные брокеры хорошо подготовились к таким тектоническим сдвигам в отрасли. Они вложили немало средств в новые технологии и создание контента для привлечения новых и удержания уже имеющихся клиентов. Официальную статистику по этому показателю опубликовал пока Plus500, зафиксировавший его рост до 937 долларов за клиента, что на 97%, больше чем год назад.

https://ru.forexmagnates.com/roznichnyie-klientyi-dorogo-obhodyatsya-melkim-brokeram/comment-page-1

За 937$ клиента можно отправить отдохнуть на недорогой курорт или просто подарить iPhone. Нужно очень сильно извратиться с пользой для своего кармана, чтобы потратить столько денег на привлечение одного клиента.

Оценка рекламных закидонов Plus500 рынком:



Менеджерам Plus500 можно пожелать не загоняться по поводу ложной скромности и поднять планку рекламных расходов до 2000$ за клиента. 

[Gelium]

Секрет успеха Admiral Markets

Бла-бла-бла.

...

«Мы используем методы, основанные на данных. Они помогают оптимизировать затраты и обеспечить потенциальным клиентам индивидуальный подход. Клиент нуждается в постоянном внимании, это обязательное условие успеха. Необходимо поддерживать его активность, постоянно вовлекать в процесс».

Нда, красота. Вовлечение в процесс, а по статистике Forex Magnates у 80% трейдеров "процесс" - это слив, вовлечение дельце весьма прибыльное.

В свое время до нельзя повеселила инновация Admiral Markets. Маркетинговые шарлатаны провели революцию и заменили прежний логотип компании на новый логотип, который весьма точно и ёмко позиционирует компанию как передового Форекс-брокера:



Шары - вот что придет на смену стрелочек buy/sell на графиках трейдеров. Видимо такая светлая мысль посетила очередного маркетингового шарлатана. 
Есть еще версия, что один из шаров Admiral, второй Markets, но кто из них кто, наука пока не установила.

[Gelium]

По данным PFOC только каждый пятый польский трейдер закончил прошлый год с прибылью четыре из пяти трейдеров слили.

Бла-бла-бла.

...

В отчете говорится, что 78.9% розничных трейдеров потеряли деньги в прошлом году. Этот показатель согласуется с отраслевыми стандартами: большинство европейских регулируемых брокеров сообщают, что около 80% из клиентов теряют деньги.

https://ru.forexmagnates.com/polskie-treyderyi-poteryali-151-mln-v-2018-godu/

Секрет слива весьма прост - прибыль схватить побыстрее, убытки попытаться пересидеть. Все через это проходят, но не все это преодолевают. 

[Gelium]

Компания Dukascopy сообщила о снижении операционной выручки в 2018 году до 28,4 млн франков по сравнению с 30,9 млн годом ранее.

...

Так, операционная выручка сократилась на 11,3% в годовом исчислении, до 27,4 млн франков (26,09 млн долларов) в 2018 финансовом году по сравнению с 30.9 млн годом ранее.

Швейцарская компания ушла в минус по итогам года впервые за много лет. В частности, операционный убыток составил 1,1 млн франков (1,07 млн долларов) в 2018 году по сравнению с прибылью в 100 тыс. франков в предыдущем году. В 2016 году Dukascopy заработала 2,5 млн франков.

Главным фактором, обусловившим ухудшение финансовых показателей, стало снижение торговых объемов: обороты на валютном рынке и в сегменте CFD снизились на 11% по сравнению с 2017 годом. Между тем, объемы торговли бинарными опционами выросли на 21% в годовом соотношении.

Счета и депозиты выросли в 2018 году

Падение выручки, однако, удалось частично компенсировать снижением операционных затрат до 27,6 млн франков (27,09 млн долларов) относительно 30,9 млн в 2017 году.

Также число активных торговых счетов за отчетный период увеличилось на 50%. Объем клиентских депозитов вырос на 8% до 114 млн франков по сравнению с 105,5 млн годом ранее. В Dukascopy также отметили, что в среднем регистрируют по 1,000 новых счетов в день.

Самым востребованным сервисом 2018 года стал счет МСА. Количество таких счетов увеличилось с 116 до 25,553.

https://ru.forexmagnates.com/dukascopy-srabotala-v-ubyitok-v-2018-godu/

Dukascopy внедрили свою крипту и начали завлекать халявой:



Любовь к халяве и крипте отразилась на интересе со стороны русскоязычной аудитории:



Посмотрим через год, сколько удастся отжать Дукасу в итоге. Покупка данных за 5 евро - это конечно не дорого, но вот удастся ли что-то еще выбить с любителей халявы?

[Gelium]

https://ru.forexmagnates.com/banki-zavyishayut-stoimost-hedzhirovaniya-dlya-nebolshih-klientov/

Банки завышают стоимость хеджирования для небольших клиентов.

Исследование ЕЦБ показало, что дилеры систематически и постоянно завышают цены для клиентов без опыта валютного трейдинга.

По данным Европейского центрального банка (ЕЦБ), европейские кредитные организации ежегодно зарабатывают миллионы евро на валютных FX-сервисах для небольших корпоративных клиентов, об этом рассказало недавно информационное агентство Financial Times.

Исследование проливает свет на традиционно мутные процессы ценообразования в сфере производных инструментов рынка Форекс и подтверждает, что мелкие корпоративные клиенты платят больше за защиту от колебаний валютного курса. В некоторых случаях расценки превышали ставки для крупных клиентов в 25 раз.

«Проблема в том, что дилеры систематически и постоянно завышают цены для клиентов без опыта форекс трейдинга», комментирует Харалд Хау, профессор Женевской школы экономики и менеджмента, соавтор исследования.

Суммы впечатляют: за счет такой дискриминации по евро-долларовым контрактам банки ежегодно в среднем получают дополнительные 638 млн евро. Крупные корпорации платят в среднем по 2 базисных пункта за контракт, а небольшим компаниям это обходится уже в 50 базисных пунктов (0,5%).

Банки утверждают, что их ценообразование основано на индивидуальных потребностях и обстоятельствах клиентов. Но исследование доказывает, что стоимость хеджирования никак не связана со сроком контракта, но при этом она зависит от того, как банк оценивает опыт клиента в осуществлении валютных операций.

В этих условиях многие небольшие компании готовы скорее пойти на риск, связанный с неблагоприятным движением валютного курса, чем платить высокую стоимость за страховку.

В исследовании участвовали более 10 тыс. компаний, при этом более половины из них пользовались услугами только одного банка и платили в среднем в 14 раз больше, чем компании, получавшие котировки от пяти или более дилеров.

Рынок с оборотом более 5 трлн долларов в день сконцентрирован в руках десяти крупнейших дилеров, на долю которых приходится 65% всех сделок, говорится в исследовании. Не удивительно, что они не стремятся к прозрачности и настаивают на том, что дополнительные раскрытия о ценообразовании на валютные контракты не имеют для клиентов никакой ценности.

От где обдираловка.

[Gelium]

https://ru.forexmagnates.com/citi-rasproshhalsya-s-foreks-partnerami-ispugavshis-ubyitka-v-180-mln/

Убытки в размере 180 млн долларов по клиентской рискованной позиции побудили Citigroup сократить число торговых компаний, с которыми он работает в сфере оказания услуг на валютном рынке Форекс. По сведениям из анонимных источников, банк распрощался с партнерами после внутреннего аудита своей прайм-брокерской деятельности.

В конце 2018 года Citi столкнулся с потенциальным убытком в размере 180 млн долларов по займам азиатскому хедж-фонду, принадлежащему гонконгской GF Holdings. Позиции фонда ушли глубоко в минус, побудив немало разговоров о деловых практиках Citi в сегменте валютного трейдинга.

Хорошо влетеля кухня Citi, аж на 180 лямов позиции не захеджировали.

[Gelium]

https://blog.darwinex.com/evolution-performance-darwinex-trader-community

Статистика доходов трейдеров Darwinex:



Пока трейдерам хорошо подфартило всего один раз - в январе 2015 года. Скорее всего, дружной толпой все стали вниз по очевидному тренду на евро. Да и то, по итогу все слили. В 2019 году слив резко снизился видимо из-за ограничений рычага по требованиям ESMA. Исходя из этой информации можно предположить, что акциям CMC, Plus500 и так далее взлет из-за прибылей не светит вообще.

[Gelium]

https://ru.forexmagnates.com/kak-evropeyskie-ogranicheniya-povliyali-na-rezultativnost-treyderov/



Не помогли усилия ESMA, народ продолжает сливать.

[Gelium]

За убытками Valutrades в 500,000 фунтов скрывается позитивный год

...

«Прошлогодние потери могут быть связаны с единовременными расходами на продление лицензии FCA и выполнение требований ESMA», сказал Уоткинс.

...

https://ru.forexmagnates.com/za-ubyitkami-valutrades-v-500-000-funtov-skryivaetsya-pozitivnyiy-god/

Может перевод плохой, но если директор делает такие предположения, то он конечно красава...